Erste Anlaufstelle für vermögende Privatkund:innen und ihre Familien (bis zu 1 Mio. Euro Vermögen), Ganzheitliche Verantwortung für Betreuung und Akquisition dieser Kund:innen, Aufbau langfristiger, vertrauensvoller Beziehungen, Entwicklung individueller Strategien für alle Lebensphasen, Angebot maßgeschneiderter Konzepte (Vorsorge bis Vermögensplanung) in Zusammenarbeit mit Partnern, Aktive Neukundengewinnung und Nutzung von Empfehlungsmanagement, Zusammenarbeit mit Expert:innen bei komplexen Themen, Sichere Umsetzung regulatorischer Vorgaben