Akquisition & Kundenentwicklung: Sie gewinnen neue Kunden im Bereich Investment Solutions, betreuen Bestandskunden eigenverantwortlich und nutzen den direkten Kundenkontakt vor Ort zur gezielten Geschäftsanbahnung., Beratung & Kundenbetreuung: Sie planen und führen persönliche sowie digitale Kundentermine durch, beraten zu nachhaltigen Anlagelösungen und entwickeln individuelle Konzepte zur Präsentation und Verhandlung auf Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern Ihrer Kunden., Zusammenarbeit & Netzwerke: Sie arbeiten eng mit unseren Firmenkundenberatern (m/w/d), Produktspezialisten (m/w/d) und Fachbereichen, um ganzheitliche individuelle Lösungen/Cross-Selling-Impulse zu entwickeln. Zudem bauen Sie Netzwerke auf und repräsentieren die SozialBank bei Veranstaltungen, Messen und in sozialen Medien., Stiftungen & Gemeinnützigkeit: Sie verstehen die besonderen Anforderungen Ihrer gemeinnützigen Kunden und verbinden fachkundige Stiftungsberatung mit professioneller Anlageberatung., Analysen & Vertriebssteuerung: Sie erkennen potenzielle Neukunden durch wirtschaftliche Analysen, prüfen regelmäßig Ihr Kundenportfolio und leiten rechtzeitig Maßnahmen ein, um Ihre Ziele zu erreichen., Innovation & Produktentwicklung: Sie beobachten Markttrends und gesetzliche Vorgaben, geben wichtige Hinweise an das Team Produktmanagement weiter und arbeiten aktiv daran mit, das Angebot an Investmentprodukten weiterzuentwickeln.