Umfassende Beratung und Betreuung von Privat- und Geschäftskunden in allen finanziellen Angelegenheiten, Erstellung individueller Finanzkonzepte, einschließlich Anlage- und Vorsorgelösungen, Analyse der finanziellen Situation der Kunden und Entwicklung entsprechender Handlungsempfehlungen, Aufbau und Pflege von nachhaltigen Kundenbeziehungen, Aktive Akquise von Neukunden und Führung von Verkaufsgesprächen, Kontinuierliche Marktbeobachtung und Trendanalyse