Ihre Karriere

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Vorsorge- und Anlageberater (m/w/d)

Vollzeit · Hilden

Wer wir sind

Die ÖKOWORLD AG zählt mit über 50 Jahren Erfahrung zu den führenden Unternehmen im Markt ökologischer Investments. Unsere Gesellschaft ist ausschließlich auf nachhaltiges und ökologisches Investment spezialisiert und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. In unserem Privatkundenvertrieb werden Kund:innen hinsichtlich Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Investment bundesweit beraten. Die ÖKOWORLD AG hat Rentenversicherungen und Investmentfonds im Portfolio, deren Investitionsziele von unabhängigen Expertinnen und Experten auf ethischen Anspruch, Sozialverträglichkeit und ökologische Kriterien geprüft werden. Seit 1999 ist das Unternehmen börsennotiert.

Ihre Aufgaben

Kundenberatung und -betreuung

Eigenverantwortliche Beratung und Betreuung unserer Kund:innen in den Bereichen Vorsorge, Kapitalanlage und insbesondere betriebliche Altersversorgung (bAV)
Analyse individueller Kundenbedürfnisse sowie Entwicklung maßgeschneiderter Vorsorge- und Anlagestrategien
Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen

Vertrieb und Akquisition

Akquisition von Neukunden sowie Ausbau bestehender Kundenbeziehungen mit Fokus auf vertriebliche Erfolge
Akquisition der Arbeitnehmer, ggfs. auch Arbeitgeber
Selbstständiger Abschluss relevanter Produkte
Identifikation und Nutzung von Cross-Selling-Potenzialen

Markt- und Produktkenntnis

Kontinuierliche Beobachtung von Markttrends und gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich Vorsorge und Kapitalanlage
Teilnahme an internen und externen Weiterbildungen zur Sicherstellung der Fachkenntnisse

Ihr Profil

Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Bank, Versicherung oder vergleichbare Qualifikation
Fundierte Fachkenntnisse und Vertriebserfahrung in den Bereichen Vorsorge und Finanzen