bedarfsorientierte und umfassende 360°Beratung von gehobenen Privatkund:innen, Erarbeitung individueller Lösungen, die zur Vermögens- und Lebenssituation der Kund:innen passen, Exzellente Beratung und Service für dauerhafte Kundenbindung, Nutzung einer „offenen Architektur“ im Bereich Fondsempfehlungen, Konfiguration individueller maßgeschneiderter Zertifikate, Zusammenarbeit mit Fachexpert:innen für Anlage und Vermögensplanung, Aktive Ansprache und Empfehlungsmanagement zur Neukundengewinnung, Beratung mit Angeboten der Kooperationspartner Allianz, Wüstenrot, Wealthcap und PlanetHome