Sachbearbeiter*in Versicherung & Finanzen (m/w/d)

Sachbearbeiter*in Versicherung & Finanzen (m/w/d)

Deine Aufgaben:

• Ganzheitliche Betreuung von Gewerbe- und Privatkund*innen in allen Versicherungs- und Finanzfragen – von der Beratungsvorbereitung bis zur Vertragsverwaltung
• Erstellung von Angeboten, Vergleichsrechnungen und individuellen Versicherungslösungen in den Bereichen Sach-, Haftpflicht-, Kranken-, Lebens- und Vorsorgeprodukte.
• Prüfung, Verwaltung und Anpassung bestehender Verträge – du erkennst Optimierungspotenziale und setzt diese aktiv um.
• Abwicklung von Schadenfällen: Von der Schadenaufnahme über die Kommunikation mit Versicherern bis hin zur kundenorientierten Lösung.
• Vorbereitung und Unterstützung der Geschäftsführung im Tagesgeschäft, insbesondere bei komplexen Gewerbemandaten.
• Pflege und Weiterentwicklung unserer internen Prozesse – du gestaltest mit, wie wir effizienter werden.
• Enge Zusammenarbeit mit Versicherern, Produktpartnern und unserem kleinen, engagierten Team.
• Mitarbeit an Projekten rund um nachhaltige Versicherungs- und Finanzprodukte sowie Digitalisierung unserer Arbeitsabläufe.

Dein Profil:

• Du hast Erfahrung in der Versicherungs- oder Finanzbranche – z. B. als Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Finanzberater*in oder in einer vergleichbaren Position.
• Du arbeitest strukturiert, zuverlässig und eigenständig: Anfragen, Vorgänge und Fristen hast du im Blick.
• Du hast Freude daran, sowohl Gewerbe- als auch Privatkund*innen kompetent und verständlich zu unterstützen.
• Du bist sicher in der Kommunikation – telefonisch wie schriftlich – und kannst komplexe Sachverhalte klar erklären.
• Du hast Lust, dich in nachhaltige Finanz- und Vorsorgeprodukte einzuarbeiten (oder bringst bereits Erfahrung mit).
• Du magst es, Verantwortung zu übernehmen, statt nur abzuarbeiten.
• Du gehst offen mit neuen Tools, digitalen Prozessen und modernen Arbeitsweisen um – kein Perfektionismus, aber Motivation.

Wir bieten dir:

• Gestaltungsspielraum ab Tag 1: Deine Ideen für bessere Abläufe, digitale Tools oder kundenfreundliche Prozesse sind ausdrücklich willkommen.
• Faire Vergütung: Leistungsgerecht, transparent und ohne „Start-up-Romantik”.
• Hoher Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung (bAV): Wir unterstützen deine finanzielle Zukunft überdurchschnittlich.
• Betriebliche Krankenversicherung (Gesundheitsbudget): Zusätzliche Leistungen wie Sehhilfen, Zahnreinigung, Prävention u. v. m.
• Flexible Arbeitszeiten & Möglichkeit zum Remote-Arbeiten: Vertrauen und Ergebnisorientierung statt Präsenzpflicht.
• Weiterbildungsbudget: Für Fachseminare, IHK-Weiterbildungen, Produktschulungen oder persönliche Entwicklung.
• Kurze Entscheidungswege: Direkter Austausch mit der Geschäftsführung.
• Werteorientiertes Arbeiten: Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Beratung – kein Label, sondern Haltung.
• Sinnvolle Tätigkeit mit Impact: Deine Arbeit sorgt für bessere Absicherung unserer Kund*innen und unterstützt nachhaltige Finanz- und Versicherungsentscheidungen.